Zoho CRM Entegrasyonu

Zoho CRM, işletmelerin müşteri ilişkilerini tek bir platform üzerinden yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetim (CRM) yazılımıdır. Satış süreçlerinin takibi, potansiyel müşteri (lead) yönetimi, anlaşma ve görev oluşturma gibi işlemleri kolaylaştırarak işletmelerin satış ve pazarlama faaliyetlerini tek merkezden yürütmesine olanak tanır. Zoho CRM – Netsipp entegrasyonu sayesinde ise bu süreçlere iletişim boyutu da eklenir; kullanıcılar CRM üzerinden yürüttükleri müşteri süreçlerini, Netsipp'in sunduğu iletişim altyapısıyla birleştirerek çağrı, görev ve müşteri kayıtlarını hızlı ve entegre bir şekilde yönetebilir.

Bu Entegrasyon ile Neler Yapılabilir?

Netsipp – Zoho CRM entegrasyonu ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Anlaşma Oluşturma: Yeni anlaşmaları kolayca sisteme ekleyebilirsiniz.
Görev Oluşturma: Belirlediğiniz senaryolara göre görev oluşturabilirsiniz.
Müşteri Oluşturma: Yeni müşteri kayıtlarını manuel giriş yapmadan otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Müşteri Tanı: Müşteriyi otomatik olarak tanıyıp ilgili kayda ulaşabilirsiniz.
Potansiyel Müşteri Oluştur: Yeni potansiyel müşteri bilgilerini otomatik olarak kaydedebilirsiniz.

Zoho CRM – Netsipp Entegrasyonu Kurulum Adımları

1. Zoho CRM Entegrasyonunu Satın Al

Netsipp portalına giriş yapınız. Sol menüde yer alan Ürün Mağazası seçeneğine tıklayınız.
Açılan ekranda marketplace içerisinde yer alan entegrasyon ve ek modülleri görüntüleyebilirsiniz. Arama çubuğuna Zoho CRM yazarak arama yapınız ve Zoho CRM entegrasyonunu seçiniz.
Zoho CRM entegrasyon ekranında abonelik süresini ihtiyacınıza göre aylık veya yıllık olarak seçebilirsiniz. Seçiminizin ardından Sepete Ekle butonuna tıklayınız. Ödeme işlemini tamamlayınız.
Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Entegrasyon Ayarları bölümü açılacaktır. Bu bölüm üzerinden Zoho CRM entegrasyonunun kurulum ve yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

2. Zoho CRM Hesabını Bağla

Ekranında Entegrasyon Ayarları > Kimlik Doğrulama Ayarları adımlarını izleyiniz.
Zoho ile Bağlan butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede Zoho CRM hesabınıza ait kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapınız.
Erişim izinlerini onaylayınız.
Yetkilendirme işlemi tamamlandığında Zoho CRM hesabınız Netsipp'e otomatik olarak bağlanacaktır.

3. Entegrasyon Özelliklerini Ekle

Zoho CRM hesabınızı bağladıktan sonra Entegrasyon Ayarları > Özellikler adımlarını izleyiniz.
Açılan ekranda entegrasyona ekleyebileceğiniz özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
Kullanmak istediğiniz özelliğin yanında bulunan Ekle butonuna tıklayınız. Örneğin; Zoho CRM üzerinde görev oluşturmak için Görev Oluştur özelliğinin yanında bulunan Ekle butonuna tıklayınız.

Eklemek istediğiniz özelliğe ait ayar ekranında gerekli bilgileri doldurunuz. Bilgileri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

Tanımladığınız özellik, belirlediğiniz senaryolara göre kullanılabilir hâle gelecektir.

Sonuç

Netsipp – Zoho CRM entegrasyonu sayesinde müşteri, potansiyel müşteri, görev ve anlaşma gibi CRM süreçlerinizi Netsipp üzerinden belirlediğiniz senaryolarla Zoho CRM'e aktarabilirsiniz. Entegrasyon ayarlarını tamamladıktan sonra ihtiyaç duyduğunuz özellikleri ekleyerek Zoho CRM süreçlerinizi Netsipp ile birlikte yönetebilirsiniz.