Ara K

Görünüm

Rehber Yönetimi 

Rehber Yönetimi, organizasyonunuzdaki müşteri ve kişi kayıtlarını tek bir yerde görüntüleyip yönetebileceğiniz alandır. Bu ekran üzerinden yeni kişi ekleyebilir, mevcut kayıtları güncelleyebilir, kara liste işlemlerini gerçekleştirebilir ve kayıtları dışa aktarabilirsiniz. 

  • Bu ekrana ulaşmak için sol menüden Rehber seçeneğine tıklayınız.
  • Rehber listesinde Ad Soyad, Telefon Numarası, Kara Liste gibi kişi bilgileri görüntülenir.
  • Listede yer alan sütunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Bunun için Kolon Yöneticisi bölümüne tıklayarak görüntülemek istediğiniz sütunları aktif veya pasif duruma getirebilirsiniz. 

1787742769990-895b5b79087c41aef62eadee.png

Kişi Ekle 

  • Rehberinize tek bir kişi eklemek için ekranın üst kısmında bulunan Ekle butonuna tıklayınız.

1787742823992-1acb9d28a056d54a7f1f46e9.png

  • Açılan ekranda kişiye ait Ad Soyad, Numara ve E-Posta bilgilerini giriniz. Bir kişiye birden fazla numara eklemek için + ikonunu kullanabilirsiniz. Gerekli bilgileri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız. 

1787742941099-a618cfd10965c9410144518b.png

Toplu Kişi Aktar

  • Birden fazla kişiyi rehberinize aynı anda eklemek için Rehbere Toplu Aktar butonunu kullanabilirsiniz.

1787742984490-17c0bba00b8888615be88345.png

  • Açılan ekrandan aktaracağınız dosyayı yükleyiniz. Yüklenecek dosyanın en fazla 20 MB boyutunda ve CSV, TXT veya XLSX formatında olması gerekir. 

1787743020194-7bcd32b13cc2e58c2c9c7b25.png

  • Dosya yüklendikten sonra Eşleştirme aşamasına geçilir. Bu adımda dosyanızdaki sütunları Netsipp'te aktarılacak ilgili alanlarla eşleştiriniz.
  • Eşleştirmeleri tamamladıktan sonra Ön Kontrolü Çalıştır butonuna tıklayınız. Ön kontrol ekranında aktarılacak kayıtları ve hatalı verileri inceleyebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri yapmak için Eşleştirmeye Dön butonuyla önceki adıma geçebilir veya herhangi bir sorun bulunmuyorsa Kaydı Aktar butonuna tıklayarak aktarım işlemini tamamlayabilirsiniz. 

Diğer İşlemler 

Rehberde bulunan bir kayıt üzerinde işlem yapmak için ilgili satırın en sağında yer alan üç nokta ikonuna tıklayınız.

1787743087805-e916d7f5c4bdc46553fb14a8.png

Açılan menüde aşağıdaki seçenekler bulunur: 

  • Düzenle: Kişiye ait müşteri bilgilerini güncelleyebilir, ayrıca Geçmiş Ticket Kayıtları bölümünden ilgili kişinin geçmiş ticket kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.
  • Kara Listeye Al: İlgili kişiyi rehberinizin kara listesine ekleyebilirsiniz.
  • Sil: Kişiye ait kaydı rehberinizden kaldırabilirsiniz. 

Rehber Formunu Düzenle 

Rehbere kişi eklerken veya bilgilerini görüntülerken kullanılan form alanlarını ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. 

  • Formu düzenlemek için Ayarlar ikonuna tıklayınız. 

1787743144141-65f8c2d3ce65dbb6453a7db7.png

  • Açılan Form Düzenle ekranında iki bölüm bulunur. Sol tarafta mevcut formunuzda yer alan alanları, sağ tarafta ise forma ekleyebileceğiniz alanları görüntüleyebilirsiniz.
  • Eklemek istediğiniz alanları sağ taraftan sola sürükleyip bırakarak forma dahil edebilirsiniz. Eklediğiniz alanları sürükleyerek sıralayabilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz. Yaptığınız düzenlemeleri uygulamak için Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayınız. 

1787743207402-7319c4643901984a7e924cfa.png

Filtrele ve Ara

  • Rehberde belirli bir kişiyi hızlıca bulmak için ekranın üst kısmında bulunan arama çubuğunu kullanabilirsiniz.
  • Daha detaylı bir arama yapmak için Filtrele ikonuna tıklayınız. Ekranın sağ tarafında açılan filtreleme alanında Ad, E-Posta, Telefon Numarası ve Kara Liste gibi bilgilere göre filtreleme yapabilirsiniz. Filtreleri belirledikten sonra Uygula butonuna tıklayınız. 

1787743277437-b5b313dd7af81372225208d4.png

Rehberi Dışa Aktar 

Rehberinizde bulunan kayıtları Excel, PDF, CSV, XML, JSON formatlarında dışa aktarabilirsiniz. Bunun için ekran üzerinde bulunan İndirme ikonuna tıklayarak istediğiniz dosya formatını seçmeniz yeterlidir. 

1787743329997-90848039a2201da4fb1a2716.png